Características y Funciones del Sistema ERP a Detalle

Ventas

Cotizaciones de mostrador. Autorización para crédito, cotización al cliente e impresión personalizada. Vigencia de cotizaciones. Uso de códigos de barra. Prioridades de tipos de precios para el cliente. Ver imagen del producto al cotizarlo. Múltiples tipos de pago. Punto de Venta. Terminal punto de venta para vender fácilmente desde tu celular/tablet o computadora. Manejo de Cajas en el Punto de Venta. Catálogo de productos con fotos, precios, existencia, selección de clientes y emisión de tickets o notas de venta. Recargas electrónicas. Recargas de celular de diversas compañías (Telcel, Movistar, At&t, Unefon, Iusacell, etc). Pagos de diversos servicios (CFE, Telmex, Sky, Izzi, Megacable, Total Play, VeTv, Avón, Infonavit, etc). Facturar y Remisionar cotizaciones de mostrador desde cualquier sucursal. Configuración de folio y forma de impresión. Impresión con ticket. Servicio de autofacturación para el cliente. A partir de la remisión o ticket el cliente puede realizar sus propias facturas en una página web. Facturación Electrónica. Generación y mantenimiento de folio de facturación electrónica y de archivos XML y PDF en forma automática y de impresión en formatos para la facturación electrónica CFDI. Envío de la factura por email y descarga en página web. Facturación Personalizada. Facturación con varias monedas. Generación de IVA, IEPS y retenciones de ISR e IVA. Facturas con texto libre. Consultar disponibilidad y estatus de los artículos en las sucursales. Consultar cantidad por entrar y salir de la sucursal y ver en qué pedidos se encuentra un artículo. Registrar anticipos de clientes como monedero electrónico. Registro provisional del anticipo ligado a un pedido del cliente aplicándose al momento de facturar el pedido. Sistema de apartado de mercancía. El cliente puede apartar una mercancía con un anticipo y luego seguir abonando hasta que complete el precio total en un plazo de tiempo para que se la pueda llevar. Consultar facturas y remisiones de cualquier sucursal. Devolución de venta, cambio de factura, cambio de venta, cancelación/reactivación de factura y remisiones. Facturar cualquier concepto o producto que no exista en el catálogo de artículos. Paquetes al vuelo. Crear remisiones de vistas. Registro de las cantidades de artículos que se venden o se devuelven. Convertir a facturas o remisiones de venta. Facturar varias remisiones en una sola factura. Impresión general o a detalle. Entrega y envío de productos. Entrega posterior de productos y envío con flete y ubicación en el mapa. Reglas de fletes. Condiciones de fletes por distancia y por peso del pedido. Rutas de venta. Rutas para distribución de mercancía, concentrado de carga, liquidación de ruta. Gestión de Contratos. Registro de contrato, fechas de vigencia, estatus, documento de contrato, fotos, cotización para el contrato. Complementos y Addendas. Agrega complementos de facturación electrónica, comercio exterior, complementos de pago, INE, etc. Agrega Addenda para la facturación al cliente. Facturación de Retenciones. Dar seguimiento a un proyecto de venta a un cliente a partir de un importe total y salida de mercancía por remisiones. Validación de remisiones y registro de anticipo. Reportes de ventas de mostrador y mayoreo, por vendedor, comisiones, corte de caja, artículos más vendidos, clientes más compradores, ventas diarias, quincenales, mensuales, por sucursal, flujo de efectivo. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

CRM

Prospectos. Listado de prospectos, agentes, giros, perfiles, productos y servicios que le interesa, segmentación de prospectos, importar masivo. Seguimiento de Prospectos. Estatus y niveles, diario de actividades, programar seguimiento en calendario. Cotizaciones personalizadas. Convertir en cliente, posponer, cancelar. Envío de email personalizado. Envío de correo electrónico desdel el sistema CRM, edición de mensaje con formato de fuente, colores, imágenes, etc. Guardar mensaje como plantilla para usarla después. Proyectos de CRM. Creación y seguimiento de proyectos, etapas, tipos de proyectos, % de avance, cierre de proyecto, cotizaciones realizadas, ventas realizadas. Campañas. Campañas de publicidad, selección personalizada y masiva de prospectos, costo, ingresos, utilidad, % de efectividad, foto, estatus de campaña. Tareas. Uso del calendario para asignar tareas a realizar con los prospectos, clientes y proveedores, filtrado de actividades, agenda, visualización por tipos de tareas. Exportar a PDF y a calendario en otro programa. Recordatorios. Se recuerda en automático las próximas tareas programadas en el calendario. Integraciones. Conexión e integración con plataformas de Email Marketing, Mailchimp, GetResponse. Reportes de CRM, listado de prospectos, registro de diario, motivos de cancelación, tipos de proyectos, etapas de proyectos, avance de proyectos. Niveles por agente, proyectos por agente, ventas por agente, efectividad de campañas, campañas por agente, conversiones mensuales. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Telemarketing

Cotizaciones de mayoreo que pueden incluir solicitud de compra. Autorización para crédito, cotización al cliente, organización de artículos. Importar pedido capturado desde fuente externa. División del pedido entre lo que hay que surtir y lo que hay que comprar. Solicitud de compra a otra sucursal. Prioridades de tipos de precios para el cliente. Realizar traspasos entre sucursales. Traspaso rápido. Seguimiento del traspaso de la sucursal que lo solicita hasta la que lo surte y su recepción de mercancía. Monitoreo de pedidos y traspasos que se encuentran pendientes de autorizar, en tránsito, en surtimiento, facturación y cancelación. Facturar pedidos, creación de backorder, impresión, liberar artículo reservado por el pedido, fusionar pedidos, verificar disponibilidad para su surtimiento, registrar incidencia, histórico, control de estatus de pedidos y traspasos. Bloqueo y autorización de surtimiento de pedidos a clientes atrasados en cobranza. Consulta de pedidos del cliente y sus consumos de artículos y líneas. Reportes de telemarketing, traspasos, artículos por entregar, cotizaciones realizadas. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Clientes

Administrar clientes de contado y crédito, clasificaciones de clientes, bitácora, cheques postfechados, cobranza diaria, pagos diferidos, resumen de ventas, pagos y descuentos,  agrupaciones, vendedores y ejecutivos de venta para el cliente. Manejo de descuentos a clientes y la calidad de los clientes de crédito. Configuración de rangos y clasificación automática del sistema. Convenios con clientes. Período del convenio y precio de artículos. Órdenes de servicio. Tipos de servicio, fechas de entrega, estatus, departamentos, check list, anticipo, autorización, cotización (mostrador y mayoreo), facturación, entrega del resultado, recabar opinión del cliente. Proyectos de venta. Administrar un proyecto de venta a un cliente con un importe total, anticipo pagado, facturación y salida de mercancía por remisiones. Notas de cargo en clientes de crédito, cancelación y reactivación. Nota de cargo por cheque devuelto. Notas de crédito en clientes de crédito, cancelación, reactivación. Autorización para su impresión. Devolución de artículos. Registrar pagos de clientes en cualquier sucursal.  Tipos de pago en efectivo, cheque, tarjeta, transferencia, cheque postfechado, así como descuentos y compensación con saldos a favor del cliente. Reportes de clientes como estado de cuenta, cobranza, cartera vencida, cheques postfechados, pagos, clientes por vendedor, clientes sin comprar, comisiones de vendedores, opiniones de órdenes de servicio. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Inventarios

Administrar catálogo de líneas de artículos. Resumen mensual de ventas y compras. Factores de precio por líneas. Administrar catálogo de artículos con diferentes campos. Resumen de ventas y compras, clasificaciones de artículos, agrupaciones, proveedor por defecto e imágenes de los artículos. Peso, capacidad, compra mínima, stock mínimo y máximo, descuento por artículo. Hasta 8 tipos de precio que incluyen precio por volumen, por convenio, promoción y ordinarios. Costeo Promedio, factores de precio, cambios de precios. Ajustes en inventario, impresión etiquetas de artículos y códigos de barra. Múltiples unidades de medida. Registrar varias unidades de medida para un artículo y convertir en automático las cantidades y precios en las ventas y compras. Monitoreo de existencia y disponibilidad de un artículo en todas las sucursales. Control  de stock básico para resurtir almacén y el resumen mensual de ventas y compras. Creación paquetes de artículos de línea y al vuelo. Consulta de paquetes vendidos al cliente y usarlo en nuevas ventas. Manejo de ubicaciones de artículos en las sucursales. Registro y control de lotes y fechas de caducidad. Rutas de camiones. Números de serie. Programar y registrar inventario de artículos. Control de estatus del inventario. Ofrecer artículo en promoción. Validez por período. Promociones por línea. Bloquear y desbloquear artículos para su venta. Bloqueo completo o parcial. Reportes de artículos y líneas, kardex, valuación de inventario, existencias, ubicaciones, etiquetas, listas de precios, precios y factores, movimientos de kardex, acumulados de movimientos. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Compras

Resurtir mercancía de la sucursal a través de un traspaso o una compra. Solicitud de surtimiento a otras sucursales o proveedores. Administrar catálogo de proveedores. Resumen de compras, pagos y descuentos, cheques postfechados. Solicitud de compra para pedidos de clientes. Mercancía de línea o extraordinaria y autorización del pedido. Múltiples proveedores por artículo. Proveedor por defecto y proveedores alternativos por producto. Equivalencia del código del artículo para el proveedor y para la empresa y actualización masiva de códigos y precios del proveedor. Administrar estatus de las compras. Artículos cotizados, solicitados y recibidos. Porcentaje de surtimiento. Cotizar compra de artículos y opción si procede o no la compra. Ordenes de compra y Requisiciones. Generación de orden de compra, requisiciones, modificación, autorización, importar artículos, marcar pago, subir archivos, impresión personalizada, estatus de recepción. Generar pedido al proveedor agrupando los pedidos del cliente en una orden de compra. Selección de artículos y cantidades a solicitar. Control de estatus, impresión, backorder y cancelación. Recepción de mercancía en sucursal basada en órdenes de compra al proveedor. Visualización automática de artículos y conteo. Recepción a partir de XML. Recepción de mercancía de forma rápida. Recibir la mercancía sin orden de compra. IVA, IEPS, retenciones. Pedimentos de la aduana. Entrada de mercancía por pedimento y facturación de los artículos con su pedimento. Consulta de diferencias de recepción de mercancía. Aclaración del documento, de cantidades excedente, en contra, a favor y por diferencia de precios. Planificación y control del presupuesto para compras. Utilización del presupuesto mensual y anual. Notas de cargo del proveedor, cancelación y reactivación. Nota de cargo por cheque devuelto. Notas de crédito del proveedor, cancelación y reactivación. Nota de crédito para aclarar diferencia. Registrar pagos de cuentas por pagar. Pagos en diferentes monedas, con descuentos, pagos diferidos. Reportes de compras, listado de compras, pagos al proveedor, cuentas por pagar, backorder pendiente, estado de cuenta. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Producción

Productos terminados.. Fórmulas de producción, imágenes, porcentajes de utilidad, impresión Costos de producción.. Mano de obra, gastos de producción. Procesos de producción e indicadores de medición. Planificación de producción.. Estatus y folio de planificación. Generación a partir de pedido o requisición de compra. Importar de Excel, impresión Compra de materia prima.. Solicitar compra o traspaso a partir de planificación. Explosión de materiales.. Plan de producción. Explosión de materia prima y de costos de producción. Órdenes de producción.. Material consumido, fechas y estatus, sucursal de materia prima, técnicos operadores de producción, departamentos. Importar de Excel, impresión Registro de sucesos de producción.. Tipos de sucesos, incidencias de usuarios. Seguimiento de procesos con fecha y hora de aplicado. Control de calidad. Indicadores de medición, inspector y supervisor, folio y estatus. Importar de Excel, impresión Reportes de producción, plan de producción, explosión de materiales, producción realizada, materiales consumidos, registro de procesos, eficiencia de producción, control de calidad.. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Tesorería

Administrar cuentas bancarias. Movimientos bancarios, conciliación del ingreso con referencia de pagos de clientes. Manejo de tipos de monedas. Alimentar la tesorería en automático. Enviar ventas, pagos y compras directamente a la tesorería. Conciliación de cuentas bancarias. Captura temporal o definitiva contra el estado de cuenta bancario. Administrar gastos. Registrar pagos provenientes de cuentas por pagar o de otros gastos. Reimpresión, cancelación y reactivación de un gasto. Generar gasto desde un XML. Aplicar pago con una cuenta bancaria de otra moneda. Imprimir cheques y pólizas de gastos. Codificar los movimientos basado en las cuentas contables. Fusionar gastos previo a la impresión. Reportes de Tesorería, gastos a detalle, estado de cuenta bancario, movimientos bancarios del día. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Contabilidad

Asociar facturas a las pólizas. Almacenar y asociar documentos electrónicos CFDI: XML y PDF recibidos de las facturas de los proveedores y emitidos de facturas propias a las pólizas contables. Búsqueda fácil y rápida de las pólizas contables a partir de los datos contenidos en el XML. Generación automática de la póliza a partir del XML. Contabilidad Electrónica. Catálogo de cuentas con código agrupador. Archivos XML para catálogo de cuentas, balanza de comprobación, pólizas contables, reportes auxiliares, según requiere el SAT. Lleva la contabilidad en el domicilio fiscal del cliente. Ahora el contribuyente podrá acceder a su contabilidad desde su domicilio fiscal sin tener que instalar ningún programa, gracias al software en la nube. Genera la Contabilidad en automático. Sube masivamente las facturas como XML al sistema. Genera las pólizas en automático a partir de tu configuración de plantillas o prepólizas. Asocia los XML y movimientos con proveedores para la DIOT en automático. Manejo multi empresas. Gestionar la contabilidad de varias empresas o negocios de forma separada y con todas las funcionalidades del sistema. Mantenimiento del catálogo de cuentas contables. Importar el catálogo o dar de alta las cuentas manualmente y visualizarlas en forma jerárquica o de tabla. Importa y Exporta. El catálogo de cuentas y las pólizas contables las puedes importar al sistema y exportarlas a Excel. Creación de  plantillas para codificar los movimientos contables. Configuración y personalización de forma de codificar los movimientos de contabilidad que se generarán automáticamente. Gestionar la contabilidad del sistema. Control de los movimientos de contabilidad generados en el sistema de forma manual o automática y pantalla para generar los movimientos de contabilidad a partir de las operaciones del sistema. Centros de costo. No necesitas hacer cierre de mes. La información está siempre actualizada en todos los meses. Si agregas o modificas un movimiento de un mes pasado, la contabilidad de ese mes y de los meses posteriores queda actualizada en automático. Asociación de movimientos contables a pólizas del proveedor. Relación entre los movimientos de contabilidad con el desglose contable a los proveedores para luego generar los archivos DIOT. Reportes de balance general, estado de resultados, balanza de comprobación, libro diario, libro mayor, auxiliares e iva del proveedor. Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Nómina

Manejo multi empresas. Gestionar la nómina de varias empresas o negocios de forma separada y con todas las funcionalidades del sistema.. Nómina Electrónica. Generación recibos para la nómina electrónica CFDI con sus archivos XML y PDF en forma automática. Control del catálogo de empleados de la empresa, departamentos, puestos, períodos de nómina, salarios diarios, bitácora del empleado, organigrama, sueldos y asimilados. Control de vacaciones, días personales y registro de incidencias de los empleados. Conceptos de nómina, tablas de nómina, IMSS, ISPT, subsidio para el empleo, salarios mínimos, séptimo día. Generación de recibos de nómina con IMSS, ISPT, subsidio para el empleo y ajuste al neto, agregar nuevos conceptos, programar recurrencia de conceptos en los recibos, impresión de recibos, baja y reingreso de los empleados, generación de finiquito, vales de despensa, fondo de ahorro, depósitos a los empleados. Prenómina. Generar recibos de nómina automáticamente, agregar o modificar conceptos de forma masiva, impresión de recibos. Reportes de nómina, incidencias de empleados, acumulados de conceptos, lista de rayas, detalle de impuestos, depósitos, variables de IMSS, vales de despensa, fondo de ahorro con intereses, beneficios, liquidación y finiquito, cálculo anual.Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas. Cierre de nómina.

Recursos Humanos

Control de los empleados.. Contratos de trabajo, fechas de vencimiento, archivos del contrato, tipos de contratos Control de asistencia. Horarios de entrada y salida. Días de la semana y horas. Minutos de retardo, falta, excesos. Excepciones del horario, días festivos. Reportes de asistencia y faltas del horario Lector de huella digital. Integración de los horarios de los empleados con lector de huella digital para determinar la asistencia diaria Expedientes electrónicos. Subir documentos por empleado, tipos de documentos, categorías. Visualización de documentos. Capacitaciones a los empleados.. Cursos, fechas, empleados que asisten y terminan. Tipos de cursos, maestros, total de horas y créditos. Importar de Excel. Reportes de recursos humanos, contratos activos y por vencer, expediente de los empleados, reportes de asistencia, detalle, ausencias, faltas al horario, capacitaciones, crédito de los empleados, acumulado de créditos.Imprimir y exportar el reporte y filtros para las consultas.

Gráficas

Calendario y Agenda. Programar eventos, tareas y citas en el calendario, visualización en la agenda, agrupación por tipos de eventos con colores, búsqueda por tarea, comentario, sucursal, usuario. Exportar a PDF y exportar calendario a otro programa. Recordatorios. Se recuerda en automático las próximas tareas programadas en el calendario. Gráficas de Desempeño. Reportes en Gráficas que contienen: Histórico de ventas, utilidades, cobranza, compras y gastos, nómina, cuentas por cobrar, cuentar por pagar, producción, cuentas bancarias, conversiones de CRM, embudo de ventas. Gráficas de Excelencia. Reportes en Gráficas que contienen: Mejores sucursales, clientes, artículos, vendedores, ejecutivos de venta, asistentes de venta, cajeros, agentes de CRM, proveedores, artículos más producidos, material más consumido, empleados mejores capacitados, usuarios más activos.

Seguridad

Administrar usuarios del sistema. Activar, desactivar acceso del usuario al sistema y reinicializar la contraseña. Bloqueo y desbloqueo de la cuenta del usuario por intentos fallidos. Cambio de contraseña por parte del usuario. Consulta de usuarios en línea y sus accesos en el sistema. Configurar permisos de usuarios en el sistema clasificados por grupos. Permitir o prohibir a los usuarios que accedan en cada operación del sistema. Información de autenticidad del usuario encriptada. Nadie puede ver la contraseña de los usuarios. Clasificar los usuarios con los puestos del negocio. Configuración de acceso de usuarios en las sucursales. Configuración de acceso de usuarios en las cuentas bancarias. Bitácora de todos los movimientos realizados en el sistema. Quién, cuándo, dónde se hizo cada operación.

Herramientas

Envío de mensajes entre usuarios. Envío y recepción de mensajes entre los usuarios, organización por carpetas, mensajes nuevos, recibidos, enviados, leídos, borrados, importantes. Administrar sucursales. Bloquear y desbloquear y consultar usuarios que acceden. Configurar tipos de impresión por cada sucursal. Emisiones, folios y movimientos. Personalizar parámetros del sistema. Más de 100 parámetros configurables. Personalizar notificaciones por email. Configurar cuándo se enviará correo electrónico a alguna dirección de correo para notificar sobre algún suceso en el sistema. Administrar catálogos del sistema. Generar archivos de la información del sistema. Para el reporte mensual de la facturación electrónica y para el archivo DIOT de contabilidad. Exportar información a Excel y PDF de los principales elementos del sistema. Referente a líneas, artículos, clientes, proveedores, pedidos, remisiones, bancos, gastos, usuarios, compras, etc. Cambiar la sesión actual de una sucursal a otra. Respaldos automatizados. Respaldos periódicos de la base de datos.